特定口座は、お客さまの納税にかかわる負担をできるだけ軽減するために設けられた制度です。 お客さまが投資信託（※）を換金し、利益が出た場合には、原則として申告分離課税となり、お客さ...

投資信託口座の住所変更の手続きは、（1）投資信託口座を保有している店舗、（2）新たに投資信託口座を保有したい店舗、（3）郵送により行うことができます。（1）、（2）以外の店舗において...

投資信託口座の開設手続きに必要な書類等（下記参照）をお持ちになり、ゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局へご来店ください。 なお、ゆうちょダイレクトからお申し込みいただくことも...

特定口座での損益通算の範囲が異なります。 「配当受入あり」は、譲渡損益と配当金（分配金）の損益通算が可能で、「配当受入なし」は、投資信託の売却益のみについて損益通算を行います。 ※...

原則、必要です。投資信託のお取引に関し、ゆうちょ銀行からお渡しする書類は、確定申告の際に必要となりますので、お手元で保管してください（2016年1月から、国債の譲渡により生じた所得（...

（1）投資信託口座を保有している店舗または（2）新たに投資信託口座を保有したい店舗の店頭で、変更の手続きができます。（（1）、（2）以外の店舗においては、投資信託口座保有店の変更お...

投資信託口座・非課税口座の住所変更はご本人様以外の方でも、代理でお手続きが可能です。 ご来店いただく際に、以下のものをご用意ください。 決済口座に指定している通常貯金通帳 お届...

損益通算とは、年間の利益と損失を合計することにより、課税される所得を減らすことができるしくみです。 例えば、ある銘柄を売却して利益があり、別の銘柄の売却で損失が出た場合、双方の...

投資信託口座はお1人さま1口座となっているため、2つ目の口座開設はできません。

確定申告を行うことで、損益通算が可能です。 金融機関から送付される年間取引報告書等を利用して確定申告を行うことができます。